Participaron más de 150 inversionistas, destacándose administradores de fondos, bancos centrales e instituciones oficiales.
La emisión es respaldada por las mejoras de las calificaciones de la institución a la categoría “AA”.
(Caracas, mayo de 2014). La alta demanda que sobrevino al anuncio que esta mañana hizo CAF –banco de desarrollo de América Latina– de emitir en el mercado europeo llevó a que la institución realizara una colocación por 750 millones de Euros (aproximadamente USD 1.000 millones), aumentando así la oferta inicial.
La emisión, a un plazo de siete años y una tasa de 1,875 %, demuestra los lazos -cada vez más fuertes- de CAF con la base de inversionistas europeos “en una hora, la fuerte demanda hizo que el libro de órdenes se duplicara”, declaró el presidente ejecutivo de la Institución, Enrique García, agregando que la transacción es la de mayor tamaño y más bajo cupón realizada por el organismo latinoamericano en este mercado.
Esta colocación pública sigue a una serie de exitosas emisiones en diversas monedas y formatos que suman aproximadamente USD 2.500 millones en el presente año.
“Por más de 20 años –dijo el titular de CAF– hemos tenido una presencia importante en los mercados de capitales internacionales con una estrategia de financiamiento orientada hacia los inversionistas, ofreciendo flexibilidad en cuanto a vencimientos y retornos atractivos respecto al riesgo”.
La actividad de la institución en el mercado ha consistido principalmente en emisiones de bonos en las plazas más importantes de América, Europa, Asia y Oceanía.
Hay que destacar la alta calidad del libro de órdenes, en el cual participaron inversionistas tradicionales de supranacionales, incluidos bancos centrales, agencias y fondos soberanos. El desempeño del bono luego de su colocación también ha sido bastante positivo en el mercado secundario. Los bancos colocadores de la emisión fueron BBVA, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank y HSBC.
Los recursos captados, a través de su programa de emisiones, permiten a CAF ampliar las facilidades de financiamiento para América Latina y bridar así un mayor impulso a su agenda integral de desarrollo.
La Institución se encuentra entre los emisores de deuda latinoamericanos con más altas calificaciones, siendo reconocidos sus excelentes indicadores financieros, la sólida estructura legal y el compromiso permanente de sus países accionistas.
CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 18 países -16 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 14 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Más información en www.caf.com .