Informe de Papa.
30 de Noviembre de 2012
Resumen
Se espera para los próximos meses un escenario de reducidos niveles de
oferta de papa nacional dada la menor superficie sembrada en el presente ciclo
de primavera. Durante los próximos meses, es probable que los precios se
sitúen por encima de los años anteriores en dicho período.
Introducción
El presente informe ha sido realizado en el marco del Observatorio Granjero y
su intensión es aportar información coyuntural y contribuir en la interpretación
de los datos obtenidos por la Encuesta de papa realizada recientemente por la
DIEA del MGAP.
El mismo se ha centrado en el pronóstico de la probable oferta de papa en el
corto y mediano plazo y en cómo esto podría incidir en los precios mayoristas
de este producto.
Generalidades
El abastecimiento de papa en el mercado local se explica de la siguiente forma:
La papa del ciclo de cultivo de otoño (siembras desde el 15 de diciembre hasta
principios de marzo1), abastece la plaza local entre los meses de mayo y
noviembre. Estos ciclos finalizan entre mayo y junio pero son cosechados
durante todo el período de oferta mencionado (conservación en suelo) o
cosechados y conservados a galpón (en condiciones no controladas) o en
cámaras de frío (a bajas temperaturas). Dependiendo de la forma de
conservación, varía el período que el producto mantiene las características de
calidad presentando generalmente las mejores condiciones aquellas
conservadas en cámara de frío y las más pobres cuando se conserva en la
tierra.
Las papas del ciclo de primavera-verano (siembras desde agosto hasta el 15
de diciembre1) extienden su período de cosecha desde la segunda quincena de
noviembre en adelante, empleando en general los mismos métodos de
conservación mencionados para la papa de ciclo de otoño. Aunque los ciclos
de cultivo de primavera-verano, presentan en general peores comportamientos,
dadas las condiciones imperantes en el verano (altas temperaturas, stress
hídrico, etc.). Si bien en estos últimos años esta situación ha sido mitigada por
la generalización en el empleo de riego.
La evolución de la oferta de papa a lo largo del año, va a estar condicionada
por los aspectos mencionados en los párrafos anteriores. Empleando los
ingresos al Mercado Modelo como indicador de la evolución de la oferta en el
año, podemos observar que si bien existe oferta durante todo el año (superior a
las 5.500 toneladas por mes en promedio) se evidencian meses con
comportamientos de ingresos por encima y por debajo del promedio.
Período de referencia definido a los efectos de estudio estadístico por la DIEA del MGAP. Ingresos al M.M. de papa
Los precios en el caso de papa, a diferencia de otros productos hortifrutícolas,
no muestran una relación inversamente proporcional a la oferta, si no que
varían en forma mucho más asociada con la producción o el “stock” existente.
Por ello podemos ver que a pesar de verificarse los mayores ingresos en
ciertos meses, esto no necesariamente determina baja en los precios. Por el
contrario en el invierno, se verifican ingresos estables e inferiores a los del
otoño sin que esto determine incrementos en los valores de referencia e incluso
la tendencia histórica para el período comprendido entre mayo y junio es
claramente a la baja. Otro factor de relevancia en el comportamiento de precios
e ingresos de papa al Mercado Modelo, es que cuando los precios son
relativamente altos, se incrementa el porcentaje de la producción que pasa por
el Mercado Modelo, mientras que si los precios son bajos, se multiplican y
crecen los canales comerciales alternativos al Mercado.
La papa es tal vez como ninguna otra fruta u hortaliza, un producto en que el
conocimiento de la cosecha futura determina los precios en forma
Precios promedio mensuales de Papa en el Mercado
Ingresos mensuales de Papa en al Mercado Modelo independiente de la oferta actual. Sin duda esto es en parte explicado por el
proceso de concentración que ha sufrido el sector y que hace que hoy el
grueso de la producción se sustente en menos de 100 productores.
El Consumo de papa en fresco, estimado por el INE 2006, es de 8.800
toneladas por mes para nuestro país. En los últimos años se ha verificado una
tendencia descendente en el consumo en fresco, que podría estar explicada
por un proceso de incremento en la compra de papas procesadas importadas,
por parte de la población, las instituciones y los emprendimientos
gastronómicos (fundamentalmente papas prefritas y puré deshidratado). Esta
sustitución se acentúa más en los meses de verano, debido en parte a los
precios altos del producto fresco, así como al incremento del consumo
asociado al ingreso de turistas en forma masiva.
Han favorecido este proceso de sustitución los vaivenes de precios que se han
registrado desde el 2006 en la papa en fresco a nivel nacional, observándose
fuerte subas en sus valores de referencia, que hicieron muy competitivas la
opción de las papas procesadas (en su mayoría importadas). Por otro lado, una
parte del sector papero ha desarrollado un claro comportamiento empresarial,
diversificando sus rubros de producción. Estos productores, especialmente los
de escala mayor, han incorporado a la producción de papa, la cría y engorde
de ganado y otros rubros agrícolas, fundamentalmente soja; optando por
alguno de estos, según como se comporte el mercado en detrimento de la
superficie de papa.
Situación actual y perspectivas
En función de los resultados de la encuesta de papa publicada por la DIEA-
MGAP, el 20 de noviembre, se pueden establecer algunas puntualizaciones de
coyuntura sobre la situación de la oferta de papa para el período actual y el
escenario de corto y mediano plazo.
La producción de papa de la zafra de otoño pasada, 67.000 t, fue superior al
promedio de los últimos años, 63.000 t, siendo la mayor desde el 2006, en que
se situó en 83.000 t.
La comercialización de las papas de otoño se ha extendido desde mayo hasta
la fecha actual, restando todavía algunas partidas de papa vieja por venderse.
Según los datos de la encuesta, a comienzos de noviembre, restaban por
venderse 16.900 t. Aunque de estas, se estima que unas 5.073 t aún no habían
sido cosechadas y se puede suponer para éstas, importantes pérdidas y
mermas en la calidad dado el prolongado período de conservación en suelo y
las importantes precipitaciones registradas.
Por lo expuesto, es poco probable que las papas de otoño que quedan para
consumo fresco lleguen a cubrir más de un mes de consumo, de manera que
podemos prever que a mediados de diciembre se llegaría con muy pocas
partidas de papa de otoño con calidad comercial aceptable.
En cuanto a la papa de ciclo de primavera-verano de la zafra que está
comenzando a ser cosechada en estos días: como se observa en el siguiente
cuadro, la intención de siembra declarada es de 1.370 hectáreas, 32% por
debajo del año anterior, de las cuales se llegaron a plantar poco menos de 890 ha (un 65% de la intención). A su vez se declara que restan por sembrarse 480
ha, para las cuales se estiman escasas posibilidades de concreción.
Producción, Superficie y Rendimiento zafras primavera-verano
Zafra Superf (ha) Prod. (t) Rend. (t/ha)
2007 – 2008 2.826 40.771 14,4
2008 – 2009 2.950 39.704 13,5
2009 – 2010 2.505 51.181 20,4
2010 – 2011 2.089 33.148 15,9
2011 – 2012 2.019 41.864 20,7
2012 – 2013 1.370 Intención de siembra 23.263 17
889 Sembrada: 65% al 3/11/12 15.095
Producción estimada
Fuente: Observatorio Granjero en base a DIEA
En cuanto a la producción estimada para la presente zafra de primavera-
verano, suponiendo un escenario de máxima en que se sembraran las 1.370
ha, con un rendimiento alto de 19 t/ha (promedio de las últimas tres zafras), se
lograría una producción de 26.000 t.
Un escenario más realista, suponiendo que se siembren 1.100 ha, con un
rendimiento promedio similar al de los últimos 5 años (17 t/ha) nos da como
resultado una producción de 18.700 toneladas.
El promedio de producción de las zafras de primavera 2007–2012 ha sido de
41.300 t, lo que evidencia claramente que aún en el escenario de máxima, este
año tendremos niveles potenciales de oferta de producto nacional un 37 %
inferior al promedio histórico. Mientras que en el caso de rendimientos
promedio (los cuales aparecen como los más probables dadas las condiciones
meteorológicas que se han verificado en los últimos meses) y 1.100 ha
sembradas, la producción se situaría por debajo de la mitad del histórico.
En este último caso, en relación al consumo, estamos hablando de dos meses
de abastecimiento para el mercado fresco, sin considerar las pérdidas de
poscosecha propias del verano.
Todo esto permite anticipar un faltante de oferta de producto para
abastecer el consumo del mercado fresco entre 2 y 2,5 meses (marzo,
abril y parte de mayo) lo que se puede estimar en un faltante de entre
15.000 y 20.000 t de papa.
Tampoco es correcto suponer que las papas de ciclo de primavera-verano se
comercializarán en estos dos meses próximos, manteniendo el abastecimiento
normal para luego dejar en cero la oferta, si no que irán siendo comercializadas
durante los próximos 5 meses, racionando la venta. Con la consecuente suba
Intención de siembra Primavera-verano 2012/13
DIEA – MGAPen los precios que ya ha comenzado a verificarse en los últimos días del mes de noviembre.
Otro elemento a tener en cuenta es que estos escenarios de precios altos
previstos, probablemente incrementen el ingreso al país en forma irregular de
papa desde los países vecinos, si bien el producto en la región muestra precios
relativamente altos.
Precios de referencia, de papa fresca con calidad superior en la región, al 30
de noviembre:
Papa Blanca Brasil 14,0 $U/kg
Papa Rosada Brasil 17,0 $U/kg
Papa Blanca Argentina 14,0 $U/kg
Por último, una de las consecuencias más preocupantes de esta situación es el
encarecimiento de la canasta de consumo de la población, con el perjuicio
directo y real sobre el poder adquisitivo, especialmente en los sectores de
menores ingresos. Por otro lado, la papa es la más consumida dentro de las
frutas y hortalizas (más del 25% de la canasta) y por ello la incidencia de su
precio en el IPC, es de una relevancia mayor.
Fuente: Mercado Modelo.