En este anexo se realiza un análisis breve y descriptivo sobre el nivel de concentración de las exportaciones uruguayas por destino. Para ello, se utiliza el índice de Hirschman- Herfindahl (H-H). Este indicador, muy utilizado en el análisis de concentración de mercados, permite resumir en un número el nivel de diversificación por destino de la canasta exportable de Uruguay.
El cálculo del índice H-H es el siguiente:
siendo H-H el índice, si la participación del producto i en las exportaciones totales, y N es el número de productos exportados. Se desprende que un mayor (menor) índice implica una mayor concentración (diversificación).
De esta forma, en base a los datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) se analiza la concentración tanto a nivel de productos como de mercados. A nivel general se analiza la concentración para el periodo 1996 -2010 mientras que a nivel de producto se compara la concentración en los mercados entre 2005 y 2010.
Las exportaciones uruguayas muestran un bajo nivel de concentración tanto a nivel de destinos como producto1, tal cual se señaló en el informe de intercambio comercial de Uruguay de diciembre de 2010 elaborado por Uruguay XXI.
Asimismo, se constata una tendencia decreciente en el nivel de concentración, o sea, una mayor diversificación a nivel del destino de las exportaciones uruguayas.
A pesar de que en años recientes, se ha observado un leve crecimiento en los niveles de concentración tanto a nivel de productos como destinos, de todos modos éstos se encuentran en niveles relativamente bajos.
Si bien las exportaciones uruguayas están poco concentradas en lo que refiere al número de productos y a los destinos, resulta interesante analizar el comportamiento al interior de los principales productos exportados por Uruguay. De esta forma, se pueden identificar situaciones en las que determinados productos presentan una elevada dependencia de un mercado puntual, mostrando una alta exposición a cambios en la demanda de dicho mercado, ya sea por cambios en la competitividad bilateral, caídas en el nivel de actividad, cambios de precios o dificultades comerciales (cierre de mercado, surgimiento de barrera arancelarias y no arancelarias), etc.
En cuanto al grado de concentración de los principales productos exportados por Uruguay2, siendo el tamaño de la burbuja representativo del grado de concentración del IHH.
Esto es, cuanto más grande (chica) la burbuja mayor (menor) el nivel de concentración del producto a nivel de destino. Así, se constata que Animales vivos, Productos de la industria química, Plásticos y Vehículos automóviles y sus partes, son los productos que presentan los niveles de concentración más elevados a nivel de destino. Por otra parte, Carnes y despojos comestibles, Leche y productos lácteos y Productos farmacéuticos son los productos que presentan los menores niveles de concentración o productos cuyos mercados están más diversificados. Asimismo, es importante remarcar que Carne y Leche constituyen dos de los principales productos de exportación de Uruguay en 2010.
A continuación se detallan algunos de los principales resultados obtenidos a nivel de los principales productos de exportación del Uruguay.
Los principales productos exportados por Uruguay son considerados en base a distintos criterios:
evolución, montos exportados o valor agregado, y no necesariamente los primeros diez productos exportados en 2010.
Carne y despojos comestibles 9,4%
Leche y productos lácteos, 15,3%
Semillas y frutos oleaginosos, 43,8%
Madera, 24,1%
Plásticos, 50,5%
Animales Vivos, 55%
Papel y Cartón, 36,5%
Prod.químicos, 52,3%
Vehiculos automóviles, 49,0%
Prod. Farmacéuticos, 11,1%
IHH por productos
Participación en las exportaciones en 2010
La Carne y despojos comestibles (NCM 02) mostró un IHH de 34% en 2005 mientras que el IHH para 2010 se redujo a 9,4% lo que refleja la importante diversificación de mercados que se produjo en los últimos cinco años. Es importante destacar en este punto, que en 2005 casi el 60% de las exportaciones de carne tenían como destino EE.UU, seguido de una parte minoritaria de exportaciones de carne destinadas al Reino Unido. En 2010 la realidad es muy diferente, ya que el 25% de las exportaciones de carne se destinan a la Federación Rusa, le siguen como principales destinos de este producto Brasil y EE.UU. Otro aspecto importante, es examinar el IHH con mayor grado de desagregación a nivel del producto. De esta forma, utilizando la apertura a cuatro dígitos del NCM se constata que el IHH para la carne bovina congelada (que constituye más del 12% de las exportaciones totales uruguayas) se redujo de 55% a 14% entre 2005 y 2010. Esto es lo que explica en gran parte este comportamiento.
Exportaciones de Carne y despojos comestibles
0202 Carne bovina congelada 564,7 839,3 55,6% 14,3%
0201 Carne bovina refrigerada 179,5 263,9 13,8% 11,5%
0204 Carne ovina 37,2 78,7 16,2% 22,0%
0206 Despojos comestibles 8,9 33,0 13,0% 24,1%
Otros 15,7 35,6
Fuente: Elaboración Uruguay XXI en base a datos DNA
Otro de los productos que tradicionalmente exporta Uruguay es Leche y los productos lácteos (NCM 04). En este caso, se observa que hay una tendencia creciente hacia la concentración de mercados a nivel de este producto, ya que el IHH aumentó de 10% a 15,3%. Se observa que mientras que en 2005 casi el 23% de las exportaciones de productos lácteos se dirigían a México, en 2010 el 30% de estas exportaciones se orientan a Venezuela, y en segundo lugar a Brasil. Nuevamente, si se examina esta partida con mayor nivel de desagregación, se observa que la concentración aumentó en Quesos y requesón (cuyo IHH pasó de 19,4% en 2005 a 31,2% en 2010), constatándose una mayor concentración hacia el mercado venezolano en este producto. Asimismo, se observa una fuerte concentración en Suero de Manteca y otros productos, que pasó de una concentración de 48% en 2005 a 80% en 2010. En este producto en particular se profundizó la concentración, ya que a México se orientaba el 36% en 2005 mientras que en 2010 casi el 51% se orienta a Venezuela.
Exportaciones de Leche y productos lácteos
0402 Leche y nata 102,4 236,9 14,9% 17,7%
0406 Quesos y requesón. 90,7 193,8 19,4% 31,2%
0405 Manteca 26,5 36,9 17,1% 16,7%
0403 Suero de manteca 2,0 30,3 48,4% 80,5%
Otros 33,7 49,0
Fuente: Elaboración Uruguay XXI en base a datos DNA
Los Animales vivos -en particular los bovinos (NCM 0102)-también mostraron un fuerte proceso de concentración, ya que en 2005 el IHH era de casi 23% y en 2010 el indicador fue de 57%. En este caso, hubo una fuerte concentración de mercados, ya que en 2010 se exportó a Turquía casi el 75% del total de exportaciones de ganado bovino en pie, y el resto se orientó a China. Por su parte, en 2005 se exportaba el 32% a Jordania.
Las exportaciones de madera y sus manufacturas (NCM 44) mostraron un significativo incremento en sus niveles de concentración. Esto se debe mayoritariamente al envío de madera desde territorio no franco con destino a la Z.F. Fray Bentos, donde se encuentra la planta de producción de celulosa de UPM (ex Botnia).
Sin embargo, si se desagrega la información del capítulo a un nivel de apertura de 4 dígitos, lo que permite observar el comportamiento de las exportaciones de madera por tipos de productos (en rolo, chipeada, aserrada y tableros, entre otros) se puede apreciar que la concentración ha decrecido en la madera aserrada y chipeada. Asimismo, se puede observar que los productos con mayor valor agregado, tableros de madera y la madera aserrada, son los que presentan los menores niveles de concentración. Es importante mencionar en este punto, que la madera chipeada en 2010 se orientó fundamentalmente a España y Portugal mientras que la madera aserrada se dirigió a EE.UU.
Exportaciones de Madera y sus manufacturas
4403 Madera en bruto 57,4 246,6 20,2% 72,1%
4401 Madera Chipeada 60,7 130,6 41,7% 30,6%
4412 Tableros de madera 0,6 40,8 19,5%
4407 Madera aserrada y cepillada 22,7 39,6 47,6% 10,6%
4411 Tableros de fibra de madera (MDF) 0,0 13,1 19,5%
Otros 0,5 0,8
Fuente: Elaboración Uruguay XXI en base a datos DNA
Las exportaciones de Semillas y frutos oleaginosos3 (NCM12), presentan un elevado nivel de concentración medido a través del IHH (43,8%), siendo en 2010 la Z.F. Nueva Palmira el destino del 62,5% de la producción y China el 20,2%. En este caso particular, hay una alta participación del enclave aduanero de Nueva Palmira. En este sentido cabe destacar que en el informe respecto a las exportaciones Uruguayas a través de Z.F. Nueva Palmira en 2010 publicado por Uruguay XXI4 se observa que el 73% de la soja que sale de Nueva Palmira tiene como destino final China y el 22,5% a los Países Bajos. De esto podría inferirse que hay una fuerte concentración de las ventas de soja uruguayas en el mercado chino.
Por su parte, las exportaciones de Plásticos y sus manufacturas (NCM 39) aumentaron fuertemente su concentración, pasando de tener un IHH de 38,1% a 50,5% entre 2005 y 2010, incrementando de esta manera la dependencia con el mercado brasileño, destino que pasó de concentrar el 55,3% al 68,8% de las exportaciones en dicho período.
3 La soja representó el 99,3% de las exportaciones de este capítulo en 2010.
4http://www.uruguayxxi.gub.uy/innovaportal/file/1356/1/exportaciones
zona_franca_nueva_palmira_2010.pdf
Por otra parte, en las colocaciones externas de Vehículos automóviles, tractores y sus partes (NCM 87) se constató una diversificación de destinos entre 2005 y 2010, ya que el IHH pasó de 62.5% a 49,0%. Vale señalar, que la disminución en los indicadores de concentración en este capítulo, se explicó por la disminución de la concentración de las ventas externas Argentina (del 78,4% al 60%, entre 2005 y 2010), y el avance en la participación de Brasil del 9,3% al 36% en igual período. De este modo, si bien los indicadores de concentración a nivel de país disminuyen, aumenta la concentración en los países de la región.
Las exportaciones de Productos farmacéuticos (NCM 30), además de caracterizarse por el alto contenido tecnológico en sus ventas externas, presentan uno de los niveles de concentración por destinos más bajos entre los principales productos exportados por Uruguay (IHH 11,1% en 2010). En 2010, el principal destino de las exportaciones uruguayas de medicamentos fue Zonamérica5 con una participación de 23,9%. En orden de importancia le siguieron: Paraguay, Brasil y Venezuela, con participación del 14,1%, 13,7% y 6,1% respectivamente.
Otro de los principales productos exportados por Uruguay que incrementó sus niveles de concentración entre 2005 (IHH 36,5%) y 2010 (IHH 27,6%) fue Papel y cartón (NCM 48). El principal destino para las exportaciones de papel y cartón es Argentina (55,6%), seguido de Brasil (21,3%) y Paraguay (8,4%).
Cuadro 4- Exportaciones de Papel y cartón
4810 Papel y cartón estucados 26,9 31,8 28,6% 37,5%
4818 Papel higiénico y similares. 5,5 29,1 50,7% 65,3%
4819 Cajas, sacos y demás envases de papel 5,4 13,1 35,2% 23,2%
4802 Papel y cartón sin estucar. 5,6 8,0 30,4% 26,0%
Otros 9,5 7,3
Fuente: Elaboración Uruguay XXI en base a datos DNA
Desagregando la información a un nivel de apertura de cuatro dígitos, se puede apreciar que crecen los niveles de concentración para papel y cartón estucados y papel higiénico y similares, principales dos manufacturas exportadas dentro el capitulo. Mientras que disminuyen en el caso de cajas, sacos y demás envases de papel y papel y cartón sin estucar, aunque estos productos tiene una participación menor en el total exportado.
Finalmente, Productos diversos de la industria química (NCM 38) aumentó significativamente sus niveles de concentración con un incrementó de 14,7 puntos porcentuales en su indicador del IHH, alcanzando un registro de 52,3% en 2010. Cabe destacar que si bien se incrementaron los índices de concentración, hubo cambios en el principal destino de las exportaciones de este capítulo. Así, mientras en 2005 Argentina representaba el 53,8% del total de las colocaciones externas, en 2010, Brasil acumuló el 70,5% de las compras. Esto se debe principalmente, al notable crecimiento de las exportaciones de insecticidas, fungicidas y herbicidas (NCM 3808),
que se expandieron en más de diez veces valores de 2005, y tienen a Brasil como su principal destino (73%).
5 Vale destacar, que al igual que en los demás productos en los cuales se exporta a través de zonas francas, la mercadería es reexportada a terceros destinos. Aún así, dado las empresas que exportan a través de dicho enclave aduanero, no suelen tener como destino Brasil y Paraguay, no habría que
esperarse una mayor concentración en estos países que fueron los principales destinos en 2010.
En suma, las exportaciones uruguayas presentan en términos generales bajos niveles de concentración por producto y por destino. No obstante, cuando se realiza un análisis pormenorizado examinando la concentración de los principales productos exportados, se observan diferencias y sobre todo tendencias importantes de mencionar. En este sentido, la Carne- principal producto que representa casi el 20% de las exportaciones totales del Uruguay ha evidenciado una diversificación importante en los destinos, lo que permitió entre otros, que Uruguay sorteara la crisis internacional reciente. Por otra parte, los productos que presentan mayores grados de concentración por destino, por ejemplo, Animales vivos, Productos de la industria química, Plásticos y Vehículos automóviles y sus partes, muestran una fuerte exposición a cambios abruptos en la coyuntura económica de los países de destino. No obstante, estos son productos que si bien han mostrado un fuerte dinamismo, aún tienen poca participación en las exportaciones totales de nuestro país.
Fuente Contenido: Uruguay XXI.
Fuente Imagen: quebarato.co.ve